Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом: его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, драматург берётся за новый замысел. Героями его становятся знакомые и коллеги, а также таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного заезжего иностранца.
