Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужен заработок на ближайшие недели. В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, воспитанный в утончённых кругах, — планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там по-прежнему действуют жёсткие законы сегрегации, и путешествие обещает быть непростым. Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть и водителем, и помощником в затруднительных ситуациях. Так их пути пересекаются. Два таких разных человека отправляются в долгую дорогу. Эта поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.
